Nova prevzemna ponudba za nakup avstrijske bančne skupine.
Nova Ljubljanska banka razglaša svojo namero o objavi prostovoljne javne prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Addiko Bank, za vse izdane delnice po ceni v višini 29 evrov za delnico, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend (»ponudbena cena delnice«), so sporočili iz NLB.
NLB za zdaj ni imetnica delnic Addiko in namerava z objavo ponudbe v Addiko Bank pridobiti velik večinski delež.
Ponudbena cena v višini 29 evrov za delnico predstavlja zelo privlačno ceno za imetnike teh delnic v primerjavi z drugimi objavljenimi indikacijami cene in bi v celoti razrešila negotovosti v zvezi z lastniško strukturo Addiko Bank, so sporočili iz NLB. Spomnimo, leta 2024 NLB je bila prvič neuspešna pri prevzemu te banke. Morebitni prevzem bi pomenil, da bi NLB svoje poslovanje na Hrvaškem razširila na klasične bančne posle, zdaj tam ponuja le lizing in na tem trgu uspešno pridobiva tržni delež. Vrnitev na Hrvaško je dolgoletna želja NLB. V obdobju po privatizaciji je sicer izvedla nakup Komercijalne banke v Srbiji ter kupila slovensko hčerinsko banko Sberbank.
Tokrat ima NLB tekmeca
Raiffeisen Bank International je ta teden objavila prevzemno ponudbo za nakup Addiko Bank v višini 23,05 evra – z dividendo za leto 2025. NLB je pripravila protiponudbo. V dokumentu objavljenim na SEOnetu so zapisali: »Ponudbena cena vključuje premijo v višini 25,8 odstotka v primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene delnice zadnjih šest mesecev v višini 23,05 evra z zaključnim tečajem delnice na dan 8. april 2026. Prav tako vključuje premijo v višini 11,6 odstotka v primerjavi z zaključnim tečajem delnice na dan 8. april 2026 in premijo v višini 25,8 odstotka v primerjavi s ceno, indicirano v objavi družbe Raiffeisen Bank International AG (»RBI«) z dne 8. aprila 2026, v kateri je ta družba napovedala namero o izvedbi prostovoljne ponudbe za prevzem delnic družbe Addiko.« Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, je namero za prevzem komentiral tako: »Po prostovoljni javni prevzemni ponudbi za odkup delnic Addiko leta 2024 smo pozorno spremljali njen razvoj. Še vedno verjamemo, da je Addiko privlačna in strateška priložnost za prevzem, predvsem zaradi zmogljivosti na področju poslovanja s prebivalstvom ter poslovanja z malimi in srednje velikimi podjetji, tudi zaradi njenega digitalnega okvira storitev. Vse navedeno se namreč povezuje in dopolnjuje z univerzalnim bančnim modelom NLB skupine in bi lahko pomembno podprlo naše strateške prioritete. Zato smo sklenili, da delničarjem te banke predstavimo, po našem prepričanju, zelo privlačno ponudbo, ki je obenem tudi v interesu širšega kroga deležnikov, vključno s strankami, vodstvom in zaposlenimi v Addiko,« je dejal Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.
Prevzem, vreden štiri milijarde evrov
Po pričakovanjih bo transakcija že z drugim polnim letom po uspešno zaključeni javni prevzemni ponudbi pozitivno vplivala na dobiček, vpliv v prvem letu pa bo nevtralen. Konec leta 2025 so tveganju prilagojena sredstva Addika znašala 3,9 milijarde evrov, kar je znotraj okvirno ocenjene zmogljivosti NLB za prevzeme v višini približno štirih milijard evrov.
NLB namerava integrirati vse bančne članice Addiko skupine z lastnimi operacijami na petih prekrivajočih se trgih. Za članice Addiko skupine zunaj Evropske unije bo izvedena podrobna analiza stroškov in koristi njihove integracije. Če bi analiza pokazala, da je odprodaja posamezne članice smiselna, bo prodaja izvedena najmanj po pošteni tržni vrednosti prodane članice.
Uspešen zaključek ponudbe je odvisen od pridobitve velikega večinskega deleža v Addiko Bank, dovoljenj pristojnih bančnih organov in organov za nadzor koncentracij ter drugih običajnih pogojev pri tovrstnih prevzemih.
Prevzemna dokumentacija z vsemi prilogami, vključno z izvedenskim mnenjem, ki ga zahteva avstrijska komisija, bo pravočasno vložena pri avstrijski komisiji za prevzeme. NLB načrtuje objavo prevzemne dokumentacije skladno z ATA po pregledu in odobritvi avstrijske komisije za prevzeme. Podrobnosti o vsebini obsega ponudbe, vključno z natančnim ponudbenim obdobjem, roki in postopki za prevzem ponudbe, bodo določene v prevzemni dokumentaciji, so še sporočili iz NLB.
Zakaj prvi prevzem ni bil uspešen
Spomnimo, prva prevzemna ponudba za Addiko Bank je bila neuspešna, saj prevzemni prag v višini 75 odstotkov ni bil dosežen. V lastništvu banke sta sicer srbski Alta Group in Agri Europe Cyprus (družina Kostić). Srbski lastniki ponudbe NLB niso bili pripravljeni sprejeti, NLB pa je želela statutarno večino v banki. RBI sicer svojo ponudbo lahko izboljša, v avstrijskih medijih pa so objavili, da bi podružnice v BiH, Srbiji in Črni gori prodali Alti Group, ki je v lasti poslovneža Davorja Macure.
VIR: Delo